Turinys

• Žengti
• 1 metodas iš 3: šablono naudojimas sistemoje „Windows“
• 2 metodas iš 3: šablono naudojimas „Mac“
• 3 metodas iš 3: rankiniu būdu sukurkite sąskaitą faktūrą
• Patarimai
• Įspėjimai

Šis „wikiHow“ moko, kaip sukurti verslo sąskaitą programoje „Microsoft Excel“ tiek „Windows“, tiek „Mac“ kompiuteriams. Galite rankiniu būdu susikurti sąskaitą faktūrą arba pasirinkti sąskaitos faktūros šabloną.

Žengti

1 metodas iš 3: šablono naudojimas sistemoje „Windows“

1. Atidarykite „Microsoft Excel“. Tai žalia piktograma su baltu „X“. Atsidaro pagrindinis „Microsoft Excel“ namų puslapis.
2. Ieškokite sąskaitos faktūros šablono. Tipas sąskaita faktūra paieškos juostoje puslapio viršuje, tada paspauskite ↵ Įveskite ieškoti sąskaitų faktūrų šablonų.
   • Norėdami ieškoti šablonų, turite būti prisijungę prie interneto.
3. Pasirinkite šabloną. Spustelėkite šabloną, kurį norite naudoti norėdami jį atidaryti lange.
4. Spustelėkite Kurti. Šis mygtukas yra dešinėje nuo šablono peržiūros. Tai atvers šabloną „Microsoft Excel“.
5. Redaguokite šabloną pagal savo poreikius. Pavyzdžiui, daugelio šablonų viršuje bus parašyta „Įmonė“; galite tai pakeisti savo įmonės pavadinimu.
   • Norėdami redaguoti tekstą „Excel“ dokumente, dukart spustelėkite tekstą ir ištrinkite tekstą arba pakeiskite jį savo tekstu.
6. Užpildykite sąskaitą faktūrą. Pridėkite bet kokią sąskaitos faktūros šablonui reikalingą informaciją, kad įsitikintumėte, jog bendra suma atitinka jūsų kreditą.
   • Pavyzdžiui, kai kuriuose sąskaitų faktūrų šablonuose prašoma įvesti valandos įkainį arba fiksuotą kainą.
   • Dauguma sąskaitų faktūrų šablonų naudoja formules, kad sujungtų įvestą valandos įkainį su dirbtų valandų skaičiumi lauke „Bendrasis“.
7. Išsaugokite sąskaitą faktūrą. Spustelėkite Failas viršutiniame kairiajame puslapio kampe spustelėkite Išsaugoti kaip, dukart spustelėkite išsaugojimo vietą, įveskite sąskaitos faktūros pavadinimą ir spustelėkite Sutaupyti. Tai sutaupys jūsų pakoreguotą sąskaitą faktūrą pasirinktoje vietoje. Jūsų sąskaita paruošta siųsti.

2 metodas iš 3: šablono naudojimas „Mac“

1. Atidarykite „Microsoft Excel“. Tai žalia piktograma su baltu „X“. „Excel“ atsidaro.
2. Spustelėkite Failas. Šis meniu yra viršutiniame kairiajame puslapio kampe. Po juo išsiplės meniu.
3. Spustelėkite Nauja iš šablono. Tai yra išskleidžiamojo meniu parinktis Failas. Tai atvers naują puslapį su šablonų parinktimis.
4. Ieškokite sąskaitos faktūros šablono. Tipas sąskaita faktūra paieškos juostoje viršutiniame dešiniajame puslapio kampe ir paspauskite ⏎ Grįžti.
   • Norėdami ieškoti šablonų, turite būti prisijungę prie interneto.
5. Pasirinkite šabloną. Spustelėkite šabloną, kad atidarytumėte šablono peržiūrą.
6. Spustelėkite Atviras. Tai yra peržiūra. Tai atidarys sąskaitos faktūros šabloną kaip naują dokumentą.
7. Redaguokite šabloną pagal savo poreikius. Pavyzdžiui, daugelio šablonų viršuje bus parašyta „Įmonė“; galite tai pakeisti savo įmonės pavadinimu.
   • Norėdami redaguoti tekstą „Excel“ dokumente, dukart spustelėkite tekstą ir ištrinkite tekstą arba pakeiskite jį savo tekstu.
8. Užpildykite sąskaitą faktūrą. Pridėkite bet kokią sąskaitos faktūros šablonui reikalingą informaciją, kad įsitikintumėte, jog bendra suma atitinka jūsų kreditą.
   • Pavyzdžiui, kai kuriuose sąskaitų faktūrų šablonuose prašoma įvesti valandos įkainį arba fiksuotą kainą.
   • Dauguma sąskaitų faktūrų šablonų naudoja formules, kad sujungtų įvestą valandos įkainį su dirbtų valandų skaičiumi lauke „Bendrasis“.
9. Išsaugokite sąskaitą faktūrą. Spustelėkite Failas viršutiniame kairiajame puslapio kampe spustelėkite Išsaugoti kaip, dukart spustelėkite išsaugojimo vietą, įveskite sąskaitos faktūros pavadinimą ir spustelėkite Sutaupyti. Tai sutaupys jūsų pakoreguotą sąskaitą faktūrą pasirinktoje vietoje. Jūsų sąskaita paruošta siųsti.

3 metodas iš 3: rankiniu būdu sukurkite sąskaitą faktūrą

1. Atidarykite „Microsoft Excel“. Tai žalia piktograma su baltu „X“. Atsidaro pagrindinis „Microsoft Excel“ namų puslapis.
2. Spustelėkite Tuščia darbaknygė. Ši parinktis yra „Excel“ pagrindinio puslapio viršuje kairėje. Atsidaro tuščia skaičiuoklė.
   • Praleiskite šį veiksmą „Mac“ sistemoje, jei „Excel“ atidaroma tuščioje skaičiuoklėje.
3. Sukurkite sąskaitos antraštę. Antraštėje turėtumėte įtraukti šią informaciją:
   • Įmonės pavadinimas - Įmonės, kuriai siunčiamos sąskaitos faktūros, pavadinimas.
   • apibūdinimas - Žodis „Sąskaita faktūra“ arba sąskaitos faktūros tipo aprašas, pvz., „Citata“, jei cituojate savo paslaugas, o ne jas apmokestinate.
   • Data - Sąskaitos išrašymo data.
   • Skaičius - Sąskaitos faktūros numeris. Visiems klientams galite naudoti bendrą numerių sistemą arba kiekvieno kliento individualią sistemą. Jei pasirenkate numerį kiekvienam klientui atskirai, į sąskaitos faktūros numerį galite įtraukti kliento vardą ar jo vedinį, pvz., „Westwood1“.
4. Įveskite siuntėjo ir gavėjo vardą ir pavardę bei adresą. Ši informacija turėtų būti sąskaitos faktūros viršuje, o jūsų informacija - virš kliento.
   • Jūsų kontaktinė informacija turėtų apimti jūsų vardą, įmonės adresą, telefono numerį ir el. Pašto adresą.
   • Jūsų kliento informacijoje turėtų būti įmonės pavadinimas, už mokėjimus atsakingo asmens vardas ir pavardė bei kliento adresas. Taip pat galite nurodyti kliento telefono numerį ir el. Pašto adresą.
5. Įveskite sąskaitos faktūros informaciją. Stulpelyje galite pateikti trumpą produkto ar paslaugos aprašymą, kiekio stulpelį, kainos ar tarifo vieneto stulpelį ir apskaičiuotą stulpelį, kuriame nurodoma visa aptariamos prekės įsigyto kiekio kaina.
6. Parodykite visą sąskaitos sumą. Tai turi būti po apskaičiuotu stulpeliu su atskiromis eilučių sumomis ir gali būti apskaičiuojama naudojant „Excel“ SUM funkciją.
   • Pvz .: jei dirbate 13 USD langelyje B3 ir 27 eurų vertės darbo kameroje B4 galite naudoti formulę = SUMA (B3, B4) kameroje B5 kad šioje langelyje būtų rodoma 40 USD.
   • Jei langelyje turite valandinį įkainį (pvz., 30 EUR) B3 naudotas ir valandų skaičius (pvz., 3) B4, vietoj to norėtumėte = SUMA (B3 * B4) kameroje B5 gali įdėti.
7. Įtraukite ir mokėjimo sąlygas. Tai galima pateikti tiek virš, tiek po atsiskaitymo informacija. Dažniausios mokėjimo sąlygos yra „Pristatant“, „Per 14 dienų“, „Per 30 dienų“ arba „Per 60 dienų“.
   • Sąskaitos faktūros apačioje taip pat galite įtraukti atmintinę, kurioje nurodyti priimti mokėjimo metodai, bendra informacija arba padėka klientui už užsakymą.
8. Išsaugokite sąskaitą faktūrą. Jei reikia, naudokite pavadinimą, skiriantį sąskaitą faktūrą nuo kitų sąskaitų, kurias jau išsiuntėte klientui. Norėdami išsaugoti sąskaitą faktūrą:
   • „Windows“ - Spustelėkite Failas viršutiniame kairiajame puslapio kampe spustelėkite Išsaugoti kaip, dukart spustelėkite išsaugojimo vietą, įveskite sąskaitos faktūros pavadinimą ir spustelėkite „Išsaugoti“.
   • „Mac“ - Spustelėkite Failas meniu spustelėkite Išsaugoti kaip, įveskite sąskaitos pavadinimą ir spustelėkite Sutaupyti.

Patarimai

• Galite išsaugoti sąskaitą faktūrą kaip šabloną, kad ateityje galėtumėte ją vėl naudoti.

Įspėjimai

• Kuriant sąskaitą faktūrą geriau įtraukti per daug detalių nei per mažai detalių.